Michael Gedoin, i humbur në admirimin dhe adhurimin e tij për Luciferin, ndërmerr veprime të mëtejshme për të siguruar suksesin e kërkimit të tij për Eliksirin. Ai harton një plan që ndan Rin dhe ekipin e tij - duke i lënë secilit anëtar të kujdeset për veten e tij. Edhe pse Rin përballet me një Zombi gjigant dhe grotesk në kontejnerin e laboratorit nëntokësor, ai heziton të përdorë shpatën e tij kundër tij kur kupton se Zombi është një kufomë njerëzore e pushtuar nga një demon. Yukio, Suguro, Shiemi dhe Konekomaru duhet të përballen me demonët e tyre në laborator vetëm...