Kur një përdhunues serial bëhet copë-copë nga një qen, Natalie dyshon se diçka nuk është tamam në rregull. Hetimet e Nikut e bëjnë atë të dyshojë se një karoç, një formë më e ulët vampiri që zakonisht ushqehet me parazitë, mund të jetë pas sjelljes së qenit. Kur Niku e gjen qenin, ai zbulon se është shoqëruesi i përkushtuar i një dispeçeri të verbër. Tani ai duhet të kuptojë se si ta mbrojë dispeçerin (dhe të gjithë të tjerët) nga qeni i saj jo aq i vdekshëm.