Kina është nën sulm. Gjenerali Huang Lung është mundur, ushtria e tij është shkatërruar nga forcat pushtuese mongole. Kao Chiu vepron shpejt për të qetësuar Perandorin, duke e thirrur Gjeneralin Hu nga mërgimi politik për të udhëhequr forcat e Kinës kundër pushtuesve. Me një sërë fushatash të suksesshme, Gjenerali shpejt i mposht Mongolët; Kao-s i njihet merita për zgjedhjen e Gjeneralit Hu për të udhëhequr një fushatë kaq të rëndësishme. I kujdesshëm ndaj Gjeneralit Hu, Kao kurdis një skemë të mëtejshme, e cila dërgon djalin e Gjeneralit, Hu Yen-I, në një mision vetëvrasës kundër Liang Shan Po, duke shpresuar se kjo do ta nxisë Gjeneralin Hu në veprim. Nëse një njeri mund ta mposhtë Lin Chung, ai është ish-komandanti i tij, Gjenerali Hu.