Lin Chung shkon në veri me Li Hua, përsëri në Kao-Tang Chow, një provincë e pasur me thesare dhe ende kryesisht e paprekur nga mbretërimi i lig i Kao Chiu. Kao urdhëron dy ushtri të mëdha, nën kontrollin e mongolit Kao Lien, të pushtojnë këto toka dhe të kapin Lin Chung. Ndërsa Lin Chung përpiqet të udhëheqë fermerët e guximshëm të Kao-Tang Chow në Liang Shan Po, Hu San-Niang duhet të gjejë magjistarin, Kung Sun Sheng, në tërheqje me mësuesin e tij shpirtëror - sepse vetëm Kung Sun Sheng mund t'i kundërvihet magjisë së zezë tibetiane të Kao Lien.