Në këtë episod të fundit të serialit televiziv Ultraman, një racë djallëzore aliene, Alienët Z-Ton, komplotojnë për të pushtuar Tokën. Ndërsa komplotojnë për të paralizuar Shtabin e Patrullës Shkencore, ata dërgojnë përbindëshin e tyre gjigant si insekt, Z-Ton, për ta shkatërruar atë nga jashtë. Pasi Patrulla Shkencore shkatërron flotën e Z-Ton, Ultraman ndërhyn, por përbindëshi rezulton të jetë më shumë se një kundërshtar i mirë për të! A do të jetë në gjendje Ultraman, ose Patrulla Shkencore, ta shkatërrojë Z-Ton? Nëse Ultraman dështon, çfarë do të ndodhë më pas...