Patrulla e Shkencës kthehet në veprim kur një UFO i padukshëm ankorohet mbi Qendrën Teknike Shkencore në Tokio. Banorët e UFO-së janë alienët e ngjashëm me insektet me kthetra nga planeti Baltan! Të aftë të ndahen në kopje të shumëfishta, si dhe të zotërojnë disa njerëz, Baltanët komplotojnë për të pushtuar Tokën dhe për të skllavëruar të gjithë njerëzimin... derisa Ultraman vjen në shpëtim! Ndërkohë, anëtari i Patrullës së Shkencës Ide na tregon pse i është nxirë syri në fillim të episodit!