Episodi që e filloi të gjithën! Ky episod tregon se si Ultraman erdhi në Tokë, dhe gjatë ndjekjes së tij me përbindëshin e arratisur Bemular, një aksident tragjik që i ndodhi anëtarit të Science Patrol, Hayata, e detyron alienin të shpëtojë jetën e Tokës duke u bashkuar me të. Kështu, pa dijeninë e askujt (madje as të shokëve të tij të Science Patrol), Hayata dhe Ultraman tani janë një dhe i njëjti! Rrjedha e episodit i bën Hayatën dhe shokët e tij të ekipit të përballen me Bemularin e tmerrshëm.