Vajzat arrijnë në një liqen dhe Mokona zbulon se një Makinë është brenda tij. Ato udhëtojnë nën ujë, në një vend me ajër (falë Mokonës). Umi nuk ndihet mirë dhe fillon të shkëlqejë. Ajo largohet dhe papritmas ato vënë re një pikturë të një dragoi blu. Ai fillon të dalë dhe Umi ndahet nga Hikaru dhe Fuu pas dy dyerve të mëdha. Pastaj shfaqet Ascot me përbindëshin e tij dhe luftojnë me Hikaru dhe Fuu. Ata nuk i shkaktojnë shumë dëme, por Fuu tregon xhevahirin që shkëlqen në kokën e tij dhe Hikaru e thyen atë. Përbindëshi shtanget dhe Ascot del. Pastaj ai vazhdon se si të gjithë i vranë miqtë e tij përbindësha. Hikaru i thotë se nëse do të ishin miqtë e tij të vërtetë, ai nuk do t'i lëndonte ose dëmtonte në asnjë mënyrë. Përbindëshi zgjohet dhe fillon të tërbohet me to. Ascot ikën, ndërsa Hikaru dhe Fuu luftojnë. Ndërkohë, me Umin, dragoi e vë në provë duke i thënë të tregojë guximin e saj të zemrës. Ajo dëgjon britmat e Hikaru dhe Fuu, dhe papritmas dyert zhduken.