Morgani e mashtron Camelotin me maskimin e saj, madje edhe Merlinin. Megjithatë, pasi Redwaldi, një djalë i vogël jetim, të cilin ajo dhe Merlini e kanë ndihmuar të festojë ditëlindjen e tij, vdes aksidentalisht për shkak të saj, Merlini ka dyshimet e tij. Viviani, duke ndjerë keqardhje për Igraine, e liron atë për t'u përballur me Morganin, por Morgani, në maskën e saj si mbretëreshë, i ka lënë të rrëshqasin Leontesit pamaturitë e gruas së tij me Arthurin.