Pavarësisht dyshimeve të Igraine dhe Kay, Arthuri dhe rrethi i tij i ngushtë marrin pjesë në një banket të organizuar nga Morgan si shenjë pajtimi, gjatë të cilit sulmohet kështjella e saj. Burrat e Arthurit përgatiten për mbrojtje, por Merlini dyshon pasi 'sulmi' është me sa duket i organizuar nga Morgani për të shpërndarë festën.