Tenzin, Jinora dhe Ekipi Avatar udhëtojnë drejt Ba Sing Se për të gjetur përçuesit e rinj të ajrit. Duke u ndalur në fshatra të ndryshme gjatë rrugës, ata shpresojnë t'i rekrutojnë ata për të rindërtuar Kombin Ajror, megjithëse me pak sukses pasi ata arritën të bindnin vetëm një djalë të ri me emrin Kai t'u bashkohej atyre. Ndërkohë, Zaheer udhëton nëpër katër kombe për të liruar kriminelët e tjerë nga burgu i tyre. Pasi liron Gazanin dhe Ming-Hua-n, ata marrin drejtimin për në Fisin Verior të Ujit për të liruar anëtarin e tyre të fundit, P'Li-në. Pasi mëson për arratisjen e tyre, Lord Zuko merr drejtimin për në Fisin Verior të Ujit në një përpjekje për t'i ndaluar ata.