Bashkëpiloti i sapoemëruar, Jeff Tapper, është i entuziazmuar për DC-3-in e tij të parë me fitime, por mungesa e përvojës së tij duket kur ai dështon në afrim dhe e përplas uljen tre herë, duke dalë pothuajse jashtë pistës. Ndërkohë, që pilot i ri me rampie, Prefkar Mony, të realizojë ëndrrën e tij për t'u bërë pilot i DC-3, ai duhet së pari të kalojë testin me shkrim IATRA. Ai ka studiuar për muaj të tërë, por në përpjekjen e tij të parë dështon. Me ndihmën e pilotit/mekanikut Chris Staples, Prefkar e rikthen testin dhe e kalon, por festimi i tij i fitores është jetëshkurtër kur ai fajësohet për lënien e një dërgese të shtrenjtë ilaçesh të shënuar "Mos e ngrini" në një furgon korrieri gjatë një fundjave me minus 30. Më vonë, Mikey dhe Katie vendosin t'i gjejnë Joe-s një qen të ri dhe zgjedhin Muffy-n, një qenush trevjeçar nga SPCA i cili është gati të lërë këlyshët e saj. Ata e sjellin atë përsëri në hangar për një provë drejtimi. Joe sjell DC-3 CUE nga pensioni për të provuar fluturimin e aeroplanit për detyrën verore të Buffalos dhe ai sjell me vete Jeff-in - dhe Muffy-n - për të parë nëse janë material për Buffalo-n.