Duke u përpjekur të lërë gjurmën e tij në Buffalo, Duane siguron dy kontrata të tjera me Electra-n. Por përpjekjet e tij tepër të zellshme rezultojnë në një përplasje me ekuipazhin dhe me Joe-n, dhe një nisje të shpejtë në mesnatë për të përmbushur një afat. Bashkëpiloti fillestar i DC-3, Tyler, zbulon se ulja e aeroplanit të madh kërkon praktikë.