Pushtimi nga Mbreti Charles i Francës dhe Della Rovere vazhdon me një fitore që duket e pashmangshme, ndërsa francezët plaçkitin qytetin e Lucca-s dhe fuqitë italiane ikin drejt flamurit të tyre, me burrin e Lucrezia-s, Giovanni Sforza, gati për t'u bashkuar me ta në emër të Milanos; shpikësi Leonardo Da Vinci (ylli i ftuar John Lynch) u tregon pushtuesve vizatimet dhe planet e tij për makineritë e luftës.