Dasma e Lucrezias me fisnikun milanez Giovanni Sforza, e motivuar financiarisht dhe politikisht, është një katastrofë për shkak të lojës së papërshtatshme të pahijshme të Juanit në nder të motrës së tij, flirtimit të paturpshëm të Cezares me një baroneshë të martuar dhe mbërritjes së nënës së paligjshme të fëmijëve Borgia; Della Rovere kërkon ndihmën e familjes së shquar Medici dhe këshilltarit të tyre, Makiavelit.