Michael Portillo bie në një linjë me Korpusin e Trajnimit të Oficerëve të Universitetit të Glasgout. I themeluar në fillim të shekullit të 20-të, Korpusi lulëzon sot dhe Michaels bashkohet me studentët për stërvitje. Nga Glasgou, Michael shkon në perëndim përgjatë Firth of Clyde në Helensburgh, ku ai zbulon një grup pionier artistësh të njohur si Djemtë e Glasgout. Linja idilike West Highland e çon Michaelin thellë në Highlands në Inveraray dhe shtëpinë stërgjyshore të Klanit Campbell dhe Dukëve të Argyll. Këtu, ai zbulon një martesë mbretërore jokonvencionale midis vajzës së gjallë të Mbretëreshës Victoria, Princeshës Louise, dhe një njeriu të zakonshëm, Markezit të Lorne, më vonë Dukës së 9-të të Argyll. Ndalesa e fundit e Michael është Ferry Connel, pranë Oban, ku, në Pasurinë Achnacloich, ai zbulon Lily, një viç me origjinë nga Highlands. Michael mëson se si tufa e Lily është në pronësi të vazhdueshme të familjes Nelson që nga viti 1901 dhe dëgjon se si raca është bërë një ikonë e Highlands.