Mërgimi hyn në territorin e Disith, i ndjekur nga flotat e Gildës dhe të aleancës. Flota e aleancës humbet një të katërtën e anijeve të saj pasi Mërgimi vazhdon sulmin e saj të padalë, por Sofia i urdhëron asaj të vazhdojë me çdo kusht për të mposhtur Gildin. Në Grand Stream, Dio ndjek anijen e Klausit dhe rijeton garën e tyre në Shpellën Horizon. Megjithatë, kur ai kupton se Lucciola nuk është me të, Dio bie në dëshpërim dhe hidhet nga anija e tij nga një erë e fortë. Pikërisht kur flota e aleancës dështon në sulmin e saj, Urbanus udhëheq anijet e mbetura në mbrojtjen e Silvanës ndërsa ajo bën një sulm të fundit në anijen e Delphine. Alex, ende një i burgosur i Delphine, e kap atë në befasi dhe e mbyt para se t'i thyejë qafën. Ndërsa Silvana shkatërron anijen e Delphine, Wina dëgjon fjalët e fundit të Alex në postin e saj të dëgjimit. Claus dhe Lavie më në fund kalojnë Grand Stream në Disith, duke përfunduar bëmën që etërit e tyre nuk mundën ta arrinin. Atje, ata gjejnë flotën e mbetur të aleancës dhe e sjellin Alvisin në Mërgim. Klausi i reciton të katër Misteret, të cilave Alvisi u përgjigjet, dhe Exile heq fshikëzën e tij mbrojtëse për të zbuluar një anije kozmike. Brenda saj, Klausi dhe Lavie gjejnë anijen dhe mbetjet e etërve të tyre. Bota në të cilën ata kanë jetuar zbulohet se është në formën e një ore me rërë, dhe Exile i çon Klausin, Lavien dhe shumë të tjerë në një botë të re, pa konflikte. Klausi dhe Lavie ribashkohen me Dunyan dhe Mullinin, i cili është shëruar nga plagët e tij. Atyre u bashkohen Alvisi, Tatiana, Alisteri, Holly Mad-thane dhe disa fëmijë.