Mërgimi sulmon pa dallim si aleancën ashtu edhe Gildin ndërsa i afrohen anijes, duke e detyruar flotën e aleancës të tërhiqet në mënyrë që të mos humbasin më shumë anije. Claus takohet në një stacion karburanti në Dragon's Fangs dhe bën udhëtimin për në Grand Stream, duke ndërruar anije furgonësh dhe navigatorësh pas çdo etape derisa të ribashkohet me Lavie-n. Gjatë rrugës, Claus lufton me dy luftëtarë të Gildit, duke i shkatërruar ata me Tatiana-n si navigatorin e tij. Kur Mërgimi merr një sinjal pulsi, ai fillon të tërhiqet nga Grand Stream drejt Disith, i ndjekur nga të dy flotat. Në Casino Royale, pika e fundit e kontrollit para Grand Stream, Claus dhe Alvis ribashkohen me Lavie-n, i cili mban tubin e mesazhit që përmban Misterionin e fundit. Ata fluturojnë së bashku në anijen furgonësh të Claus dhe Lavie, trupi i të cilit është përforcuar për udhëtimin në Grand Stream, por kapen nga Dio, i cili është larguar nga rezidenca Mad-thane në një anije furgonësh të veçantë.