Klausi i raporton Aleksit se Disith është bërë i pabanueshëm dhe se ai dhe Lavie nuk mund të kthehen më në shtëpi në Norkia. Thashethemet qarkullojnë në të gjithë anijen rreth Klausit dhe Tatianës, duke e mërzitur Lavien dhe duke e bërë të mos dëshirojë të flasë me Klausin. Megjithatë, Klausi nuk duket se i kupton veprimet e saj dhe dëshiron që ajo të gjejë marrëdhënie më të mira me Tatianën. Alisteri e paralajmëron Tatianën të mos e nënvlerësojë shumë kujdesin e Klausit për të kur ata ishin në shkretëtirë. Ndërkohë, Vincentit i hiqet komanda e Urbanusit pasi humbet katër anije luftarake kundër Silvanës dhe caktohet në flotën që mbron Norkian. Perandori i Anatorait vendos të përfitojë nga rënia e Disithit dhe planifikon të përshkallëzojë luftën, megjithë kundërshtimet e Kryeministrit Marius. Kur Marius mëson se Silvana ka përfunduar riparimet e saj, ai vendos ta mbajë lajmin larg Perandorit. Dio zbulon një foto të baballarëve të Klausit dhe Lavies në posedim të Alexit, duke e bërë Klausin të përballet me kapitenin. Alex rrëfen se është piloti i mbijetuar nga misioni për t'i dorëzuar propozimin e paqes Disith dhe ish-pronarit të anijes me van, Claus dhe Lavie. Ai tregon se si vdiqën e fejuara e tij, Euris, dhe baballarët e Claus dhe Lavie, si dhe kujtimin e të parit të Delphine duke buzëqeshur kur ai fluturoi larg nga Grand Stream. Alex i thotë Claus se po lufton për të shkatërruar Exile, gjë që përforcon autoritetin e Gildës në botë. Pasi merr një postë pëllumbash nga Marius që paralajmëron për veprimet e Perandorit, Sophia zbulon veten si Princesha e Anatoray. E konfliktuar midis përgjegjësisë së saj ndaj fronit dhe dëshirës së saj për të qëndruar në bordin e Silvana, Sophia ngushëllohet nga Claus. Ajo papritmas puth Claus në shenjë mirënjohjeje.