Kapiteni Archer dhe ekuipazhi zbulojnë një planet të banuar plotësisht, të civilizuar, megjithëse më pak të përparuar, të ngjashëm me Tokën. Të maskuar për t'u dukur si banorët e tij, ata i bëjnë planetit një vizitë eksploruese ku mësojnë se një sëmundje e dëmshme po prek popullsinë lokale. Ndërsa Archer kërkon t'i ndihmojë ata të gjejnë burimin e sëmundjes, ai e gjen veten në një takim të ngushtë me një aliene femër tërheqëse.