Clay Durfee merr vesh se apeli i tij është refuzuar dhe ai do të varet të hënën. Diku tjetër, mbetjet e bandës së tij, përfshirë vëllain e tij, punojnë për arratisje nga burgu, duke përdorur anëtarë të familjes së Guvernatorit si pengje. Kur banda sulmon një karrocë, The Ranger dhe Tonto kapin grupin dhe shpëtojnë gratë e lidhura me Guvernatorin. Lone Ranger organizon maskime për grupin e tij dhe ata vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt kryeqytetit të shtetit të maskuar si meksikane. Banda nuk bie pre e mashtrimit dhe sulmon grupin e maskuar. Lone Ranger dhe Tonto ndjekin bandën deri në vendin e tyre të fshehur dhe fillojnë të vrasin anëtarët e bandës. Një përballje e fundit me vëllain e Durfree vulos fatin e Clay dhe shpëton gratë.