Ngjarja: BALI, INDONEZI 1459 pas Krishtit. Pasi gjen një artefakt në Bali, Sydney takon një mik të vjetër, Gray, dhe vendos të qëndrojë atje me pushime me të, ndërsa Nigel kthehet në Shtetet e Bashkuara. Fatkeqësisht, një tjetër "mik" i vjetër, agjenti i guximshëm i CIA-s, Derek Lloyd, është në Bali duke kërkuar një relike: një tas që do të zbulojë dashurinë e vërtetë të përdoruesit. Ai dëshiron ta rimarrë atë në mënyrë që qeveria amerikane t'ia japë indonezianëve për të fituar pikë politike, por edhe kinezët po e kërkojnë atë. Sydney detyrohet t'i bëjë ballë Greit disa herë, e paaftë t'i rezistojë dëshirës për të kërkuar një relike tjetër. Ajo dhe Derek arrijnë ta gjejnë atë, por Grei është kapur gjithmonë nga agjenti kinez. Syd arrin ta rrahë agjentin dhe të rimarrë zorrët për SHBA-në. Grei duket se e kupton se gjuetia e relikeve do të jetë gjithmonë e para për të, por kjo nuk është ende arsye pse ata nuk mund të jenë të përfshirë në një lidhje romantike.