Pas puthjes së tyre, Felicity nxehet dhe shqetësohet për Noelin. Ajo vazhdimisht ëndërron për të. Ata bashkohen për pjesën grupore të projektit të tyre përfundimtar në orën e artit dhe kanë frikë se Profesor Sherman nuk do të jetë në gjendje t'u japë atyre një kritikë të paanshme sepse ajo i urren. Felicity dhe Noel kalojnë shumë kohë së bashku dhe ajo nuk mund të ndalojë së menduari për të. Situata bëhet më e ndërlikuar kur Ruby kthehet nga Los Angeles. Pas shumë kërkimesh shpirtërore, Felicity i afrohet Noelit me sugjerimin që të rikthehen së bashku. Noel vendos se nuk është një ide e mirë; ai kujton se sa keq përfundoi përpjekja e tyre e parë për një lidhje dhe mendon se do të ishte më mirë t'i përkushtohej Ruby-t. Megjithatë, Noel dhe Felicity gati puthen ndërsa punojnë në detyrën e tyre dhe ai fillon ta rishqyrtojë vendimin e tij. Ruby duhet të kthehet në Los Angeles për më shumë punë në film dhe i jep Noelit një biletë në mënyrë që ai të mund të vijë me të. Ajo dyshon se Noeli ende ka ndjenja për 37 vjet.