Babai i Felicity-t e shoqëron atë përsëri në Nju Jork, ku ai është planifikuar të punojë me universitetin. Ajo lodhet nga ndërhyrjet e tij të vazhdueshme dhe panikohet kur ai njofton se mund të pranojë një punë me kohë të plotë si profesor kirurgjie. Dr. Porter e dërgon Felicity-n të tronditur me lajmin se ai dhe nëna e saj janë ndarë. Beni dhe Felicity fillojnë të punojnë në të njëjtat turne në Dean & DeLuca. Beni i thotë Seanit se kishte gabuar që kishte ndjekur këshillën e tij për të mos hyrë në një lidhje me Felicity-n. I depresionuar pasi universiteti ndërpret programin e notit, Beni e bind atë të bashkohet me të për të shfryrë pak energji. Ata blejnë birrë me kartën e tij të identitetit të rreme dhe futen me forcë në pishinën e kampusit. Ata kapen nga sigurimi i kampusit dhe përballen me përjashtim. Julie i refuzon propozimet e Erikut. Megjithatë, ai e siguron atë se ai vërtet interesohet për muzikën e saj. Ajo fillon të regjistrojë demon e saj, por mëson nga një teknik se Eriku ka një reputacion për t'u përpjekur të ndjekë këngëtarët e rinj. Beni i këshillon Seanit t'i tregojë Julie-s se çfarë ndien për të. Sean cann