Çikago, 1929. Mike Brannon ka qenë polic për 15 vjet, por tani është pezulluar për shtrimin në spital të "njërit prej drogëtarëve të Tony Lambertos". Mike mendon se Kapiteni Bellows është i korruptuar që nuk do të godasë për të. Ka një moment tensionues kur Kapiteni kërkon armën e Mike-ut - Mike ia drejton. Por pastaj, Mike e kthen armën dhe largohet.