Çikago, Prill 1932. Qyteti sundohet nga carë të botës së krimit, një nga më të ashpërit e të cilëve është Nate Kester, ish-ndihmës i mafias Capone. Për të paraqitur një pretendim të ligjshmërisë, ai zotëron dhe drejton Teatrin Odeon, i cili specializohet në Burlesque, por operacioni i tij i vërtetë është alkooli i kontrabanduar. Kester i ka djemtë e tij të përfshirë Henry Bogar, i cili ka një territor shtetëror 5-6 duke shitur raki të importuar. Kester i thotë atij se që tani e tutje ai do të mbajë gjërat e tij - rotgut të lirë me etiketa konjaku të falsifikuara "de Bouverais". Bogar e shijon atë dhe e quan të papërdorur; ai thotë se ata që pinë raki nuk do ta blejnë kurrë atë për sa kohë që është në dispozicion produkti i vërtetë.