Lucas bie në gjumë dhe ëndërron një kodër pemësh të viteve 1940, ku ai zotëron Karen's Cafe. Këtu, Dan është një gangster i rrezikshëm dhe të gjithë janë të ngatërruar në rrjetën e tij: Brooke i ka borxh para, Mouth po kërkon prova që do ta lidhnin atë me vrasjen e Keith, Haley është ish-këngëtari i tij në një lokal dhe Lucas është i dashuruar me vajzën e tij të adoptuar Peyton.