Katër persona janë rrahur brutalisht për vdekje në Atlanta. VCTF thirret për të hetuar vrasjet në dukje të rastësishme. Edhe pse nuk ka dëshmitarë okularë, njerëzit pranë vendeve të krimit kujtojnë se kanë dëgjuar një tingull të çuditshëm vajtimi pikërisht në kohën e vrasjes. Sam (Ally Walker) shpejt zbulon një lidhje tjetër, të gjitha vrasjet ndodhën në shi. Ekipi konsultohet me një psikolog të specializuar në çrregullimet sezonale. Ai i informon ata për një sindromë ku njerëzit bëhen jashtëzakonisht të dhunshëm në përgjigje të llojeve të caktuara të motit. Ndërkohë, Jack pret në portën e burgut Sharon Lesher (Traci Lords), një kriminele e dhunshme, e cila po lirohet me kusht. Më vonë, ai e çon atë përsëri në strofullën e tij dhe bëhet e qartë se ky është fillimi i një "aleance të pabesë". Në Atlanta, Bailey (Robert Davi) vajton faktin se policia planifikon të akuzojë vajzën e tij Frances (Heather McComb) për tentativë vrasjeje pasi të përcaktojnë vendndodhjen e saj. Semi dhe ekipi marrin në pyetje të dyshuar të prirur për fi 239.