Kur një agjent në Ministrinë e Informacionit Sekret vritet, Steed dhe Tara nuk kanë shumë vështirësi në gjetjen e personit përgjegjës. Por kur një test shkrimi tregon se ai është Boris Kartovski, dikush që Steed mendonte se e kishte vrarë në Berlin 5 vjet më parë, heronjtë tanë e gjejnë veten të tërhequr nga eksperimentet e rrezikshme të Dr. Constantine.