Buck udhëton përmes një deformimi hapësinor në një univers tjetër, ku zbulon se planeti paqësor Pendar po kërcënohet nga shtriga e ligë e luftës Zarina. Pendaranët kërkojnë ndihmën e Bakut dhe Princeshës Ardala, të cilët e kishin ndjekur Bakun përmes hapësirës hapësinore, dhe një aleancë e paqëndrueshme midis njerëzve dhe Drakonianëve formohet ndërsa Baku udhëheq një flotë të kombinuar kundër kryqëzorit të betejës së Zarinës.