Nick Jenkins dhe miqtë e tij kanë kaluar nga të njëzetat në të tridhjetat. Martesat po fillojnë të shkërmoqen dhe optimizmi rinor po venitet me shpejtësi. Lidhja e Nick me Jean Templer po i vjen fundi, por të gjitha pakënaqësitë fshihen kur ai takon Isobel Tolland, e cila e çon atë në jetën boheme të Londrës. Një botë me pije të tepërta, festa gjithë natën dhe ekscentrikë shumëngjyrësh. Por, përtej Kanalit në Gjermani, pushteti i Hitlerit po rritet dhe lufta duket e pashmangshme.