Në Kyoto, Magilumiere takon kandidatin inxhinier Yamimori, i cili lavdëron aftësitë e tij impresive, por ka vështirësi në bashkëpunim. Ndërkohë që pajtueshmëria e tij me ekipin vërohet në dyshim, ai duket se fsheh ndjenja të caktuara për mikun e tij të fëmijërisë, Sakae, dhe për vlerat e tij personale. Ndërkohë, gjatë një festivali në Tempullin Tonomori, një ritual çliron një Kaii, ndërsa një hije e kërcënuese po veçon prapa skenës.