Vajzat Magjike nga Magilumiere dhe AST përballen njëkohësisht me një specie të re Kaii të tërbuar. Koshigaya i shtrin një degë ulliri Tsuchibas, duke rezultuar në një përplasje opinionesh që vetëm sa shkakton tension midis kompanive të tyre. Kaii i panjohur ndryshon me shpejtësi nën ndikimin e fuqisë magjike, pas së cilës një individ i caktuar merr kontrollin si operator për betejën e ardhshme.