Devin Wells kthehet në 'Botën Poshtë' me Charles-in, një burrë me deformime me sindromën Proteus i cili kërkon strehim nga vëllai i tij abuziv ndërsa arratiset nga një karnaval ku ai njihet si 'Njeriu Dragua'. Vincent miqësohet me Charles-in, por frika dhe sikleti i burrit me deformime çojnë në ndërlikime derisa Devin pranon të kujdeset për Charles-in në një vendpushim malor.