Mel po flet me Detektivin Bruno dhe se si po hiqet nga hetimi për zhdukjen misterioze të të dashurit të saj, pronarit të restorantit Rod Archer. Cole dëgjon bisedën dhe merr formën e Archer. Mel është i mërzitur në mënyrë të kuptueshme, por më pas kupton se çfarë ka bërë Cole. Cole nuk mund ta ndryshojë transformimin dhe vendos të hetojë zhdukjen e Rodit. Disa njerëz që punojnë për gangsterin Marco Sylvestri fillojnë të kërkojnë "Rodin" dhe më pas Rod/Cole kapet nga Federalët dhe lihet në një shtëpi 50 milje jashtë Çikagos, dhe informohet se është anëtar i programit të mbrojtjes së dimrit. Rod dhe Federalët e sajuan vdekjen e tij në mënyrë që ai të mund të dëshmonte kundër Sylvestrit. Rod ka filluar një jetë të re, e cila përfshin një grua dhe një fëmijë të porsalindur. Një nga Federalët është një spiun dhe i tregon Sylvestrit vendndodhjen e Rodit. Cole dhe Mel në mënyrë anonime nxjerrin Rodin dhe familjen e tij nga shtëpia. Cole-si-Rod zë vendin e tij dhe bën sikur është vrarë nga Sylvestri, ndërsa kap një provë dhe dërgon