Caitlin e surprizon Charlie-n në ditëlindjen e tij duke ftuar babanë e tij, Ray-n, për një vizitë. Ajo që askush nuk e di është se Ray është një mashtrues që e braktisi Charlie-n si fëmijë dhe që është gati të mashtrojë edhe në Bashkinë e Qytetit. Ndërkohë, Paul bën çdo përpjekje për ta ngushëlluar Carter-in për Rags-in, i cili është bërë qenush i madh përtej.