James, lokomotiva e re, duhet të tërheqë disa vagona me ndihmën e Edwardit. Ata ia dalin shumë mirë, por James është aq i emocionuar saqë aksidentalisht hedh ujë mbi kapelen e re të Kontrolluesit të Shëndoshë! Më vonë ai tërheq më shumë vagona dhe i godet aq fort sa një tub freni dëmtohet. Gazeta dhe një lidhëse çizmesh prej lëkure mund ta rregullojnë përkohësisht problemin, por vetëm një pasagjer mjaftueshëm i gatshëm për të dorëzuar lidhëset e tyre do të jetë në gjendje treni të vazhdojë...