Nga transmetimi televiziv në Panairin Botëror të vitit 1939, deri në përfundimin e ditëve të tij si drejtor i një stacioni aksesi komunitar në South Bend, Indiana; Max Blandish ka kaluar nëpër spektrin e rritjes së televizionit. Dikur kishte ideale dhe ëndrra, tani e tëra që ai e kritikon është një gungë hidhërimi dhe emfizeme. Dështimi i tij për të bërë zgjedhjet e duhura e ka çuar në fund të fuçisë së argëtimit, cigaret e tij e kanë çuar në fund të ditëve të tij. Tani, ai përpiqet ta fshehë sëmundjen e tij, ndërsa mbush valët e radios me: kauboj që këndojnë, imitues të Elvisit, fermerë pulash dhe kulmin e shijes së keqe "Engjëlli Blu". Gloria mbërrin me një respirator, si përfaqësuese e "Life Support". Max ka një krizë dhe këmbëngul se nuk e ka urdhëruar asgjë të tillë, miku i tij i hershëm dhe kameramani, Elmer, pranon se e ka bërë. Max largohet me nxitim dhe Monica duket se i tregon Glorias gjithçka rreth tij. Kur ajo u takua për herë të parë me Maxin, ai bëri zgjedhjen e duhur për të nxjerrë një vajzë të re japoneze në transmetim dhe u pushua nga puna për këtë. Kjo ishte...