I kapur në zjarr midis atyre që përgatiten për luftë dhe atyre që punojnë për ta parandaluar atë, mbreti kukull, Wang Sun, dhe Kang Gam Chan formojnë vijën e parë të atyre që kërkojnë të shmangin konfliktin. Në anën kundërshtare, Kang Jo beson në pashmangshmërinë e luftës dhe e sheh atë si një shans për të zhdukur Khitanët. Pika e kthesës vjen kur të dërguarit nga Khitan mbërrijnë me një mesazh të gatshëm për të ndryshuar rrjedhën e historisë.