Kang Jo, Zyrtari i Përkohshëm i Qeverisë Veriperëndimore, niset për në Gaegyeong me një mision vendimtar. Megjithatë, thellë në mendimet e tij, ai përballet me realizimin se vetë ekzistenca e Goryeo-s është në rrezik nëse gjendja aktuale e sundimit vazhdon. Ndërkohë, në një pjesë tjetër të mbretërisë, Princi Daeryangwon pret me padurim ndihmë nga Madhëria e Tij. Për habinë e tij, ai e gjen veten përballë një kapitulli krejtësisht të ri të jetës, të orkestruar me kujdes për të.