Mosbesimi i Tonit ndaj Gehlen rritet kur ajo dëgjon një telefonatë shpërthyese në lidhje me sekretin "Scipio", në të cilin është i përfshirë Kancelari Globke. Babai i saj është gjithashtu i përfshirë. Gehlen i beson Tonit një zarf që ajo duhet t'ia dorëzojë personalisht Globke. Gjatë rrugës, Toni befasohet nga Wolfgang, i cili e bind atë të pijë një kafe. Jo pa motive të fshehta.