Meqenëse Dr. Martin Nodel është gjenetisti më i shkëlqyer në botë, studentët dhe stafi në universitet janë të gatshëm të durojnë disa çuditshmëri -- ndryshe nga djali i tij, Paul, i cili bëhet i paduruar me sjelljen e të atit. Megjithatë, sjellja e Dr. Nodel shkon përtej çuditshmërisë pasi ai zbulon kërkimin e tij mbi intronet, materialin misterioz gjenetik që ai beson se mban kodin për evolucionin e ardhshëm. Pas një testi të suksesshëm në kafshë, Nodel e provon fshehurazi formulën te vetja, me rezultate të mahnitshme dhe shqetësuese. Ndërsa inteligjenca e tij fillon të rritet, ashtu rriten edhe luspat në duart e tij, shenjat e çuditshme në trupin e tij dhe një vrimë misterioze në shpinë. Dhe ai duket se po merr mesazhe instiktive që i thonë të sjellë 'subjektet' në një vend të largët në natyrë. Kur ai mbërrin atje, i shoqëruar nga gjashtë studentë, përfshirë Paulin dhe të dashurën e tij, ai gjen një grup ushtarësh të armatosur rëndë dhe çelësin për të zhbllokuar një mister që shkon shumë përtej shkencës njerëzore.