Në Londër, agjenti i U.N.C.L.E. Brian Morton (Peter Bromilow) po planifikon të martohet, gjë që nuk i pëlqen shumë Waverly-t. Solo dhe Illya e ndihmojnë Morton-in në misionin e tij aktual, duke ndaluar agjentin e THRUSH, komandantin Kroler (Alfred Ryder), që të mos vjedhë planet për një supernëndetëse të re. Waverly përpiqet ta bind Laura Adams (Diana Van Der Vlis), të fejuarën e Morton-it, por pa sukses. Morton dhe Laura rrëmbehen më pas nga Kroler, dhe Kroler kërcënon ta vrasë Laurën nëse Morton nuk ia siguron nëndetësen.