Oliver Barnes (Lawrence Mantaigne), një agjent i THRUSH, përpiqet pa sukses të shkatërrojë një paketë. Solo dhe Illya dyshojnë për një lidhje midis kësaj dhe një "arme molekulare" të re të zhvilluar nga Dr. Fabray (William Marshall). Solo takon Abbe Nelton (Anna Capri). Fabray rezulton të jetë një bashkëpunëtor i THRUSH. E gjithë skema ishte një plan për ta detyruar Illya-n të çonte "armën" në fakt një bombë, në selinë e U.N.C.L.E. në stilin e Kalit të Trojës.