Illya shkon në akademinë sekrete të stërvitjes në ishullin e U.N.C.L.E., Shkollën e Mbijetesës, për të ndihmuar Jules Cutter (Richard Beymer) të gjejë një të infiltruar nga THRUSH i cili ka vrarë një praktikant. Dyshimi përqendrohet te tre praktikantë Melisa Hargrove (Susan Odin), John Saimes (Chris Robinson) dhe Harry Williams (Charles McGraw), dhe Illya duhet të zbulojë se kush është agjenti i vërtetë i dyfishtë.