Një burrë që po vdes mban një film të pjesshëm me sekretin e Projektit Quasimodo, një bombë atomike në miniaturë, jep vetëm një të dhënë për të gjetur pjesën tjetër të filmit: emrin e Marvin Klump, shitës makinash i paaftë. Agjentët e THRUSH, Rodney Backstreet dhe Beirut, kapin Klump. Solo dhe Illya, me ndihmën e motrës së Klump, Heather, i ndjekin ata së pari në Alpe, dhe i kthejnë ata përsëri në SHBA, ku përgjigja e enigmës qëndron në një varrezë.