Solo shkon në Suedi për të marrë një pajisje të re animacioni të pezulluar nga Dr. A.C. Nilson, por pajisja dhe shpikësi i saj merren nga THRUSH. Vajza e mjekut, Neila, e ndihmon Solon ta gjejë atë, dhe asistentja e mjekut, Inga Anderson, gjithashtu pretendon se bashkëpunon, por në të vërtetë po punon për agjentin e THRUSH, Heinrich Beckmann. Beckmann përdor pajisjen për të pushtuar selinë skandinave të U.N.C.L.E., dhe vetëm Solo ka një shans për ta ndaluar atë.