Shkencëtari Adrian Cool vëren një UFO që i afrohet Tokës në radarin e tij. Vajza e tij, Coco, rrëmbehet, dhe Illya e ndjek dhe ai kapet gjithashtu. Simon Sparrow, një milioner i çmendur pas pushtetit, ka falsifikuar UFO-n që po afrohet për të siguruar pushtet për veten si përfaqësuesi në tokë i "alienëve". Sparrow kap Solon dhe e fut në një tunel eksperimental ere për ta vrarë, por ai shpëtohet nga Corinne. Coco zhvillon një dashuri për Illyan; ndërsa ata përpiqen ta ndalojnë Sparrow-n, ata përfundojnë në bordin e "UFO-s" së tij. 115. Dr.