Solo dhe Illya duhet të mbrojnë Kryeministrin Georgi Koz, një udhëheqës evropian të ngjashëm me Hrushovin, gjatë një vizite në Nju Jork. Priscilla Worth miqësohet me Lozin dhe ajo e çon atë në një shkollë për Babagjyshë të drejtuar nga Francis X. O'Reilly, ku vetëm një nga një seri atentatesh kundër tij duhet të pengohet nga dy agjentë të U.N.C.L.E. 114.