THRUSH krijon një sozi për Solon, dhe me ndihmën joshëse të Serenës (Senta Berger), Darius Two (Michael Evans) rrëmben Solon dhe e zëvendëson të rremin me përpjekjet e U.N.C.L.E. për të transportuar kodin në një armë të re sekrete. Illya dhe stjuardesa Sandy Wister (Sharon Farrell) përfundimisht kuptojnë se është bërë një ndryshim, dhe Solo i vërtetë arratiset dhe në një skenë kulminante lufton "me veten".